FFA Call ReviewSuccessFFA - IUL

Conversation record

Cita Seguro Vida

Lead Phone
+17135142211
Lead Name
Rosa Lopez
Lead Email
rosalopez8617@gmail.com
Time Call
2026-07-22T22:24:49.046Z
Lead Origin
gohighlevel
Ghl Contact Id
7gxuTtKaYIb7VkqBGGfh
Ghl Location Id
isuyJXrP0yKdynfjivBh
Ghl Workflow Id
8259c830-0dab-48f0-b057-bbe2069b453f
Ghl Workflow Name
IUL V3
Lead Source
Facebook
Date
Jul 22, 2026, 4:24 PM
Duration
4:37
Conversation ID
conv_6701ky5ywxz8fqz8kbvg7pf85ab7

Call outcome

Success

On trackdone

Criteria

2/2

On track100% passed

Lead data

2/2

On track100% captured

Transcript

31

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Recording
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Call recording

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Criteria reviewed

2

Fields captured

2

Call brief
Summary, evaluation notes, client data, and full transcript.

Summary

Auto-generated

El agente de F-F-A Financial Group contactó a Rosa López para hablar sobre un seguro de vida con beneficios en vida y acumulación de valor en efectivo. Rosa, residente en Houston, Texas, mostró interés y preguntó por los beneficios y costos. El agente explicó que el seguro protege a la familia, permite cobrar en caso de enfermedades graves y acumula dinero libre de impuestos. Respecto al costo, indicó que varía según la edad y salud, ofreciendo un rango estimado para la edad de Rosa, pero enfatizando la necesidad de una consulta personalizada. Finalmente, Rosa aceptó agendar una cita con un asesor para el sábado 25 de julio a las 3:00 p.m. y solicitó la dirección de la oficina.

Analysis

100% passed
Lead Interesado

La lead pregunta por beneficios, costos y requisitos, y solicita "ir a una entrevista". Acepta agendar y pide la dirección, mostrando interés claro en el servicio.

Cita Agendada

Se confirma una cita: "este sábado 25 de julio a las tres de la tarde" y el agente dice "queda anotado". Esto indica reunión agendada.

Client data

100% complete
¿Está Interesado?

Sí

La usuaria preguntó por entrevista y agendó una cita: "como a las 3:00 p.m." y confirmó "No, este" (sábado 25 de julio).

Reunión

Sí, se agendó una reunión para el sábado 25 de julio a las 3:00 p.m.

El agente confirma: "queda anotado para este sábado 25 de julio a las tres de la tarde" tras acordar la hora y que sea "este" sábado.