FFA Call ReviewSuccessFFA - IUL

Conversation record

Agendar cita seguro

Lead Email
evillasana@ffafinancial.com
Time Call
martes, 31 de Marzo de 2026, 10:34 a. m. America/Chicago
Lead Name
Esteban Villasana
Lead Phonenumber
8182026545
Date
May 6, 2026, 7:39 PM
Duration
1:05
Conversation ID
conv_4001kr01d4zefr59wwjd7npyqqym

Call outcome

Success

On trackdone

Criteria

2/2

On track100% passed

Lead data

2/2

On track100% captured

Transcript

13

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Recording
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2

Fields captured

2

Call brief
Summary, evaluation notes, client data, and full transcript.

Summary

Auto-generated

El agente de F-F-A Financial Group contactó a Esteban Villasana para hablar sobre un seguro de vida con beneficios en vida y valor en efectivo, el cual Esteban había mostrado interés previamente. Esteban confirmó su interés y solicitó agendar una reunión. Se programó una cita telefónica para el jueves 7 de mayo a las 6:00 PM con un asesor certificado.

Analysis

100% passed
Lead Interesado

El lead confirma intere9s: "Sed me interesa mucho" y solicita agendar una reunif3n para conocer el servicio.

Cita Agendada

Se agenda cita para "jueves 7 de mayo a las 6:00 PM" por "tele9fono"; el agente lo confirma y el tool result indica "Cita agendada exitosamente".

Client data

100% complete
¿Está Interesado?

Sí

El usuario dijo "sí me interesa mucho" y pidió "agendar una reunión", concretando cita para mañana a las 6:00 PM por teléfono.

Reunión

Sí, quedó agendada para el jueves 7 de mayo a las 6:00 PM por teléfono.

El usuario pidió "mañana a las 6:00 PM" y el agente confirmó: "jueves 7 de mayo a las 6:00 PM, por teléfono".