FFA Call ReviewFailureFFA - IUL

Conversation record

Seguro IUL Explicación

Lead Phone
+14802906539
Lead Name
Rosendo Caballero
Lead Email
rosendocaballero3@gmail.com
Time Call
2026-07-11T17:05:45.804Z
Lead Origin
gohighlevel
Ghl Contact Id
xeB5z6wwhBP5LKFHlf1T
Ghl Location Id
isuyJXrP0yKdynfjivBh
Ghl Workflow Id
8259c830-0dab-48f0-b057-bbe2069b453f
Ghl Workflow Name
IUL V3
Lead Source
Facebook
Date
Jul 11, 2026, 11:05 AM
Duration
5:01
Conversation ID
conv_2701kx928td4f218v72hm5h2eped

Call outcome

Failure

At riskdone

Criteria

1/2

Monitor50% passed

Lead data

1/2

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Transcript

22

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Recording
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Call recording

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Criteria reviewed

2

Fields captured

2

Call brief
Summary, evaluation notes, client data, and full transcript.

Summary

Auto-generated

El agente de F-F-A Financial Group contactó a Rosendo Caballero sobre un seguro de vida (IUL) con beneficios en vida, tras su interés previo. Rosendo preguntó cómo funciona el IUL, cuándo se pueden usar los beneficios en vida y con qué índices bursátiles trabaja. El agente explicó que los beneficios en vida pueden activarse tempranamente para enfermedades críticas, que el IUL está indexado al S&P 500 con un piso garantizado, y que un asesor puede detallar las opciones. Se propuso una cita con un asesor, a lo que Rosendo preguntó por la disponibilidad debido a su ocupada agenda.

Analysis

50% passed
Lead Interesado

El lead confirma que recuerda el anuncio, responde "Mhm" a que le suene interesante y hace varias preguntas detalladas sobre IUL, beneficios en vida e índices (S&P 500/NASDAQ), mostrando interés.

Cita Agendada

No se agenda una reunión en la transcripción. El usuario solo pregunta "¿qué día sería?" por estar ocupado, pero no confirma fecha/hora ni aceptación final de la cita.

Client data

50% complete
¿Está Interesado?

Sí

El usuario muestra interés pidiendo detalles y disponibilidad: "¿cómo funciona?" y al final pregunta "¿qué día sería?" para agendar pese a estar ocupado.

Reunión

Not captured

En la llamada el agente propone agendar cita con un asesor y el usuario pregunta "¿qué día sería?", pero no se confirma fecha ni transferencia.